Von manueller Aufbereitung zu strukturierten, gremienreifen Analysen
Wie das Corporate-M&A-Team einer weltweit tätigen Dienstleistungsgruppe einen Weg fand, schnellere und konsistentere Zielunternehmensanalysen zu erstellen – und Einsparungen von rund einem halben Vollzeitäquivalent pro Jahr schätzte.
Das Wichtigste auf einen Blick.
Am wertvollsten
Hawkeye-Report für gremienreife Zielunternehmensanalysen
Wettbewerbs-Benchmarking über globale Peers hinweg
Zeitersparnis von rund einem halben FTE pro Jahr
Am häufigsten genutzt
Hawkeye-Report für Akquisitionskandidaten
Wettbewerbs-Benchmarking für die Gate-1-Vorbereitung
Unternehmensdatenbank für die Zielunternehmensrecherche
Was gut funktioniert
Analytische Ergebnisse in Investmentbanking-Qualität
Strukturiertes, gremienreifes Format ab Werk
Deckt nicht börsennotierte Wettbewerber ab, nicht nur börsennotierte Unternehmen
Die Fallstudie im Überblick.
StrategyBridgeAI in drei Worten
Strukturiert · Effizient · Gremienreif
Der Unterschied zu vorher
Zielunternehmensanalysen, die zuvor erheblichen manuellen Aufwand über mehrere Quellen erforderten, lassen sich heute in einem Bruchteil der Zeit erstellen – in einem Format, das direkt in die interne Gremienvorbereitung einfließt.
Am meisten genutzte und wertvollste Module
Hawkeye-Unternehmensanalysen / Wettbewerbs-Benchmarking / Unternehmensdatenbank / Transaktionsdaten
Die vollständige Story.
Ausgangslage & Herausforderungen
Das Unternehmen ist eine weltweit tätige Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsgruppe mit einem Jahresumsatz im Milliarden-Euro-Bereich. Ihr Corporate-M&A-Team bewertet Akquisitionsmöglichkeiten über mehrere Dienstleistungsbereiche und Regionen hinweg und agiert in einem Markt, in dem die Zahl bedeutender Wettbewerber begrenzt und die Transaktionsmultiplikatoren gut etabliert sind.
Die M&A-Aktivität ist selektiv und opportunistisch statt systematisch. Das Team führt keine kontinuierlichen Zielunternehmens-Screenings durch; stattdessen bewertet es ein relativ hohes Volumen eingehender Opportunitäten und muss für jede eine strukturierte interne Analyse erstellen – das Gate-1-Dokument – zur Freigabe durch das Gremium. Dieses Dokument umfasst strategische Begründung, Finanzbewertung, Bewertung und Integrationsüberlegungen.
Die Erstellung dieser Analysen war zeitaufwändig. Informationen mussten aus mehreren separaten Datenbanken und Tools zusammengetragen werden, die Finanzdaten waren in Qualität und Abdeckung inkonsistent, und die endgültige Ausgabe musste manuell in ein gremienreifes Format gebracht werden. Das Team hatte im Laufe der Zeit eine Reihe von Tools getestet, von denen keines sowohl die Anforderungen an Datenqualität als auch an das Ausgabeformat vollständig erfüllte.
Die wichtigsten Herausforderungen waren:
Hoher manueller Aufwand pro Analyse: Die Erstellung eines gremienreifen Zielunternehmensprofils erforderte erheblich Zeit, wobei ein Großteil der Arbeit von Hand über mehrere Quellen erfolgte
Inkonsistente Datenqualität: Finanzdaten aus anderen Datenbanken waren unterschiedlich verlässlich, besonders bei nicht börsennotierten Unternehmen
Keine strukturierte Ausgabe: Analysen mussten manuell in interne Vorlagen umformatiert werden, bevor sie ins Gremium gehen konnten
Benchmarking-Lücken: Der Vergleich von Zielunternehmen mit einer relevanten Peer-Group, einschließlich privat gehaltener Wettbewerber, war ohne ein Tool schwierig, das sowohl börsennotierte als auch nicht börsennotierte Unternehmen abdeckt
Skalierbarkeit des Prozesses: Bei einem kleinen Team, das ein hohes Volumen an Opportunitäten bearbeitet, war die Kapazität, schnell hochwertige Analysen zu erstellen, eine dauerhafte Einschränkung
Einsatz & Wirkung
Das Team testete StrategyBridgeAI an einem konkreten Anwendungsfall: einer Benchmarking-Analyse für ein Zielunternehmen im Prüf- und Inspektionssektor, unter Verwendung bekannter globaler Peers, darunter börsennotierte und nicht börsennotierte Wettbewerber. Der Hawkeye-Report stand im Mittelpunkt der Evaluierung.
Hervorgestochen ist die Kombination aus finanzieller Tiefe und strukturierter Ausgabe. Der Report umfasste Wettbewerbs-Benchmarking, Branchenanalyse und eine Bewertungsspanne auf Basis von Transaktionsmultiplikatoren – alles in einem Format, das direkt für die interne Gremienvorbereitung nutzbar ist. Für ein Team, dessen Kern-Workflow auf der Erstellung von Gate-1-Dokumenten beruht, bedeutete die Fähigkeit, eine strukturierte Analyse in Investmentbanking-Qualität auf Abruf zu erzeugen, einen spürbaren Sprung.
Das Team schätzte, dass die manuelle Erstellung einer vergleichbaren Analyse rund einen halben Arbeitstag pro Report dauern würde. Bei rund 25 bis 30 Gremienvorlagen pro Jahr, von denen die Mehrheit diese Art von Zielunternehmensanalyse betrifft, ist die kumulierte Zeitersparnis erheblich. Die Schätzung von rund einem halben FTE pro Jahr stammt direkt aus der eigenen Einschätzung des Teams während der Evaluierung.
Die Plattform wird eingesetzt für:
Hawkeye-Analysen für Akquisitionskandidaten vor Gate-1-Gremienvorlagen
Wettbewerbs-Benchmarking gegen eine selbst gewählte Peer-Group aus börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen
Finanzdatenabruf und KPI-Vergleich über internationale Zielunternehmen hinweg
Transaktionsdatenrecherche zur Untermauerung von Bewertungsspannen und Multiplikatoranalyse
Wirkung in der Praxis
Wirkung in der Praxis:
Geschätzte Zeitersparnis von rund einem halben FTE pro Jahr, basierend auf der eigenen Berechnung des Teams
Gremienreife Ausgabe direkt aus der Plattform, ohne manuelle Neuformatierung
Abdeckung nicht börsennotierter Wettbewerber, die frühere Tools schlecht handhabten
Schnellere Durchlaufzeiten bei Zielunternehmensbewertungen, sodass das Team mit gleichen Ressourcen mehr Opportunitäten bearbeiten kann
Zitate
„Wenn ich es durchrechne, spart das etwa eine halbe Person pro Jahr, weil wir ziemlich viele davon erstellen. Kein schlechtes Ergebnis.“
„Verglichen mit den Invens und Gratas dieser Welt seid ihr bereits in einer völlig anderen Liga. Die sagen: Hier ist eine Datenbank, hier sind großartige Informationen – schön und gut. Aber worauf es mir ankommt, ist, das automatisiert in meinen Workflow zu bekommen. Darauf kommt es letztlich an.“
„Super cool. Genau das ist es, was wir brauchen.“
Über das Unternehmen
Der Interviewpartner ist Head of M&A einer weltweit tätigen Dienstleistungsgruppe. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern tätig, beschäftigt Zehntausende Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz im Milliarden-Euro-Bereich.
Das Corporate-M&A-Team bewertet Akquisitionsmöglichkeiten selektiv und opportunistisch, mit Fokus vor allem auf kleineren Zielunternehmen im niedrigen einstelligen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Umsatzbereich. Das Team bearbeitet ein hohes Volumen eingehender Opportunitäten und erstellt für jede, die den internen Freigabeprozess durchläuft, strukturierte Gremienanalysen.
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