Longlists und Bewertungen auf verlässlicher Datenbasis
Wie das M&A-Team der WTS Advisory manuelle Käufer- und Wettbewerberrecherchen durch eine KI-gestützte Plattform ersetzt hat – mit belastbaren Longlists, passenderen Vergleichsunternehmen und einer deutlich verbesserten Datenlage bei mittelständischen Privatunternehmen.
Das Wichtigste auf einen Blick.
Besonders wertvoll
Longlisting für Käufer- und Target-Suche
Passendere Vergleichsunternehmen und Transaktionsdaten für Multiple-Bewertungen
Markt- und Wettbewerbsanalysen
Transparente Eigentümerstrukturen und Datenqualität bei deutschen Privatunternehmen
Am häufigsten genutzt
Käufer- und Target-Longlists
Benchmarking von Unternehmen
Markt- und Wettbewerbsanalysen
Multiple-basierte Bewertungen
Pitch- und Mandatsvorbereitung sowie Vermarktungsunterlagen
Was besonders gut funktioniert
Semantische Suche liefert passendere Vergleichsunternehmen statt stichwortbasierter Suche
Mehr hinterlegte Multiples im KMU-Segment als in klassischen Datenbanken
Rollen, Ansprechpartner und Kontaktdaten erleichtern die spätere Ansprache
Die Fallstudie im Überblick.
Der Unterschied zu vorher
Recherchen, die früher häufig mehrere Wochen dauerten, sind heute in deutlich kürzerer Zeit belastbar – bei breiterer Abdeckung.
Am häufigsten genutzte und wertvollste Module / Services
Longlisting / Benchmarking / Multiple-Bewertungen / Markt- und Wettbewerbsanalysen
Die vollständige Story.
Ausgangssituation & Herausforderungen
Das M&A-Team der WTS Advisory begleitet mittelständische Unternehmen bei Transaktionen auf Sell- und Buy-Side. Dazu gehören die Recherche potenzieller Käufer, Unternehmensbewertungen (meist auf Multiple-Basis) sowie Markt- und Wettbewerbsanalysen.
Der Engpass lag dabei selten bei der Analyse, sondern bei der Beschaffung. Vor der Nutzung von StrategyBridgeAI stützten sich die meisten Recherchen auf klassische Datenbanken, Registerdaten, Google und manuelle Aufbereitung. Für jede Longlist mussten Unternehmen identifiziert, Webseiten geprüft, Finanzdaten recherchiert und Ergebnisse plausibilisiert werden. Besonders schwierig ist das dort, wo das Team am häufigsten arbeitet: bei mittelständischen Privatunternehmen, die kaum publizieren, aber oft die relevanten Kandidaten sind.
Hoher manueller Rechercheaufwand bei Käufer- und Wettbewerberrecherchen
Lange Bearbeitungszeiten, häufig mehrere Wochen bis zu einer belastbaren Longlist
Aufwendige Validierung von Unternehmens- und Finanzdaten
Dünne Datenlage bei nicht publizitätspflichtigen Unternehmen
Unsicherheit, ob ein relevanter Marktteilnehmer übersehen wurde
Nutzung & Wirkung
Heute nutzt WTS Advisory StrategyBridgeAI in der Akquise wie im laufenden Mandat. Besonders häufig kommt die Plattform zum Einsatz bei:
Käufer- und Target-Longlists
Benchmarking von Unternehmen
Markt- und Wettbewerbsanalysen
Multiple-basierten Bewertungen
Pitch- und Mandatsvorbereitung sowie der Erstellung von Vermarktungsunterlagen
Besonders wertvoll in der Praxis
Longlists sind heute in deutlich kürzerer Zeit belastbar, bei breiterer Abdeckung als früher. Bei Multiple-basierten Bewertungen ist der Effekt vergleichbar, der manuelle Rechercheaufwand ist deutlich zurückgegangen.
Im KMU-Segment ergänzt und teilweise ersetzt die Plattform die bisher genutzten Quellen: Das Team findet mehr hinterlegte Multiples als in den bisherigen Datenbanken, insbesondere bei Multiples und Vergleichsdaten. Hinzu kommt, dass Rollen, Ansprechpartner und Kontaktdaten mit hinterlegt sind, was den späteren Prozess bis zur Ansprache erleichtert.
Longlisting für Käufer- und Target-Suche
Passendere Vergleichsunternehmen und Transaktionsdaten für Multiple-Bewertungen
Markt- und Wettbewerbsanalysen
Datenqualität bei deutschen Privatunternehmen
Transparente Eigentümerstrukturen
Kombination aus Unternehmensanalyse, Marktanalyse, Benchmarking und Bewertung in einer Lösung
Zitate
Nikolai Üstündağ
Senior Manager, WTS Advisory
„Weil Informationen schneller und in höherer Qualität verfügbar sind, sind unsere Analysen aussagekräftiger. Ob Longlist oder Multiple-Bewertung, ich kann mich auf die Datenbasis verlassen und die Ergebnisse vertreten.“
Wo es an Grenzen stößt
Eine Grenze bleibt struktureller Natur: Wo Transaktionen privat und vertraulich bleiben, ist die Datenlage dünn. Das löst keine Datenbank vollständig, und das Team arbeitet in diesem Segment weiterhin mit dieser Einschränkung.
Ausblick
Aus Sicht des Teams ist der nächste sinnvolle Schritt die Entwicklung von der Datenbank hin zu einer kollaborativen M&A-Plattform, auf der mehrere Teammitglieder gemeinsam an derselben Recherche arbeiten. Rückmeldungen dieser Art sind nach Erfahrung von WTS Advisory bisher in die Weiterentwicklung eingeflossen.
Über das Unternehmen
Interviewpartner ist Nikolai Üstündağ, Senior Manager bei WTS Advisory.
Die WTS Advisory ist Teil der WTS Gruppe und ein unabhängiger Lösungsanbieter entlang der gesamten CFO-Agenda. Im Bereich Deal Advisory und M&A Strategy begleitet sie Unternehmen durch alle Phasen einer Transaktion: von Transaktionsstrategie und Bewertung über die Prozessvorbereitung und Vermarktung, die Steuerung und Durchführung von Financial und Tax Due Diligence und Verhandlung bis zu Signing, Closing und Post-Merger-Integration. Durch den bewussten Verzicht auf Abschlussprüfungen bleibt WTS Advisory ein unabhängiger Partner.
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