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M&A-Beratung

Von Wochen auf Stunden bei Longlists und Unternehmensbewertungen

Wie das M&A-Team von WTS Advisory die Recherchezeit bei Longlists und multiplikatorbasierten Bewertungen um bis zu 90 % reduziert hat – und so mehr Zeit für Analyse und Mandantenarbeit gewinnt.

Wichtigste Highlights

Das Wichtigste auf einen Blick.

01

Am wertvollsten

Longlisting für Käufer- und Zielunternehmenssuche

Benchmarking gegen relevante Vergleichsunternehmen

Markt- und Wettbewerbsanalysen

Transaktions- und Bewertungsdaten

02

Am häufigsten genutzt

Longlisting

Benchmarking

Bewertung

Markt- und Wettbewerbsanalyse

03

Was gut funktioniert

Hohe Datenqualität für den deutschen Mittelstand

Transparente Eigentümerstrukturen

Kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattform

Kombination aus Unternehmensanalyse, Marktanalyse, Benchmarking und Bewertung in einer einzigen Lösung

Zusammenfassung

Die Fallstudie im Überblick.

Der Unterschied zu vorher

Recherchen und Analysen, die früher Wochen dauerten, lassen sich heute oft in wenigen Stunden oder Tagen abschließen.

Am meisten genutzte und wertvollste Module / Services

Longlisting / Benchmarking / Bewertung / Markt- und Wettbewerbsanalyse

Vollständige Story

Die vollständige Story.

Ausgangssituation & Herausforderungen

01

Das M&A-Team von WTS Advisory begleitet mittelständische Unternehmen bei M&A-Transaktionen sowohl auf der Verkäufer- als auch auf der Käuferseite. Dazu gehören die Recherche potenzieller Käufer, die Bewertung von Unternehmen – überwiegend auf Multiplikatorbasis – sowie Marktrecherchen und Wettbewerbsbenchmarking.

Vor dem Einsatz von StrategyBridgeAI stützten sich viele Analysen auf klassische Datenbanken, Registerdaten, Google-Recherchen und manuelle Zusammenstellung. Für jede Longlist mussten Unternehmen identifiziert, Websites geprüft, Finanzdaten recherchiert und Ergebnisse validiert werden.

Insbesondere bei der Käufer- und Wettbewerberrecherche investierte das Team oft mehrere Wochen, um belastbare Ergebnisse zusammenzustellen.

Hoher manueller Rechercheaufwand

Lange Durchlaufzeiten für Longlists

Arbeitsintensive Validierung von Unternehmensdaten

Schwierigkeit, alle relevanten Marktteilnehmer zu identifizieren

Unsicherheit, ob wichtige Unternehmen übersehen wurden

Nutzung & Wirkung

02

Heute setzt WTS Advisory StrategyBridgeAI im gesamten M&A-Prozess ein.

Bereits in der Akquisephase hilft die Plattform dem Team, Märkte schneller zu verstehen und erste Unternehmensanalysen zu erstellen. In laufenden Mandaten kommen Longlists, Wettbewerbsanalysen, Bewertungen und Marktvergleiche zum Einsatz.

Die Wirkung ist deutlich spürbar.

Longlists, die früher zwei bis drei Wochen Recherche erforderten, lassen sich heute in wenigen Nachmittagen erstellen. Auch der Rechercheaufwand für multiplikatorbasierte Bewertungen wurde deutlich reduziert.

Nach Einschätzung von WTS Advisory liegen die Zeitersparnisse bei vielen dieser Anwendungsfälle im Bereich von 80 bis 90 Prozent.

Longlists für Käufer und Zielunternehmen

Unternehmens-Benchmarking

Markt- und Wettbewerbsanalysen

Multiplikatorbasierte Bewertungen

Pitch- und Mandatsvorbereitung sowie die Erstellung von Marketingmaterialien

Wirkung im Arbeitsalltag

03

Deutlich schnellere Longlist-Erstellung – von Wochen auf wenige Nachmittage

Erheblich reduzierter Rechercheaufwand bei multiplikatorbasierten Bewertungen

Breitere Datenbasis, die das Risiko verringert, relevante Unternehmen oder Transaktionen zu übersehen

Mehr Zeit für Analyse und Mandantenarbeit

Zitate

Nikolai Üstündağ

Nikolai Üstündağ

Senior Manager, WTS Advisory

04

Weil Informationen schneller und in höherer Qualität verfügbar sind, sind unsere Analysen aussagekräftiger. Bei Multiple-Bewertungen und Longlist-Recherchen haben wir den Zeitaufwand teilweise um ca. 85 % reduziert.

Informationen stehen heute schneller und in besserer Qualität zur Verfügung. Dadurch können wir uns stärker auf Analyse und Mandantenarbeit konzentrieren.

Unternehmen

Über das Unternehmen

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Interviewpartner ist Nikolai Üstündağ, Senior Manager bei WTS Advisory.

WTS Advisory ist Teil der WTS Group und ein unabhängiger Lösungsanbieter, der die gesamte CFO-Agenda abdeckt. Im Bereich Deal Advisory und M&A-Strategie begleitet das Unternehmen Firmen durch jede Phase einer Transaktion: von der Transaktionsstrategie und Bewertung über die Prozessvorbereitung und Vermarktung bis hin zur Steuerung und Durchführung von Financial und Tax Due Diligence sowie Verhandlungen – bis zu Signing, Closing und Post-Merger-Integration. Durch den bewussten Verzicht auf gesetzliche Abschlussprüfungen bleibt WTS Advisory ein unabhängiger Partner.

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