Schnellere Zielunternehmensanalyse, besseres Benchmarking und eine Plattform, die so arbeitet, wie M&A-Teams denken
Wie das Corporate-M&A-Team einer großen internationalen Dienstleistungsgruppe von manueller Recherche und fragmentierten Tools zu einer einzigen Plattform wechselte, die strukturierte Unternehmensanalysen, Eigentümertransparenz und verlässliche Longlists liefert.
Das Wichtigste auf einen Blick.
Am wertvollsten
Hawkeye-Report für strukturierte Zielunternehmensanalyse
Eigentümer- und Gesellschaftertransparenz
Benchmarking in IDW-Standard mit Daten nicht börsennotierter Unternehmen
Am häufigsten genutzt
Unternehmensdatenbank für Zielunternehmenssuche und Recherche
Longlist-Erstellung für M&A-Sourcing
Hawkeye-Reports für die Bewertung zentraler Zielunternehmen
Was gut funktioniert
Intuitive Oberfläche mit minimaler Lernkurve
Ausgabe direkt in PowerPoint und Excel
Abdeckung nicht börsennotierter Unternehmen in Nischensegmenten
Die Fallstudie im Überblick.
StrategyBridgeAI in drei Worten
Strukturiert · Verlässlich · Intuitiv
Der Unterschied zu vorher
Zielunternehmensanalysen, die früher bis zu zwei Drittel eines Arbeitstags gedauert haben, lassen sich heute auf Abruf erstellen – mit quellenreferenzierten Finanzdaten, Benchmarking und Eigentümerstrukturen in einem einzigen Report.
Am meisten genutzte und wertvollste Module
Hawkeye-Unternehmensanalysen / Unternehmensdatenbank und Eigentümerstrukturen / Longlist-Erstellung / Marktanalyse (Eagle Scope)
Die vollständige Story.
Ausgangslage & Herausforderungen
Das Unternehmen ist eine große internationale Dienstleistungsgruppe mit einem Umsatz im Milliarden-Euro-Bereich. Ihr Corporate-M&A-Team ist für die Identifikation und Bewertung von Akquisitionszielen über ein breites Spektrum von Dienstleistungssegmenten hinweg verantwortlich, darunter Facility Management, technische Dienstleistungen und Sicherheitssysteme.
Das Team hatte zuvor viele Jahre die Orbis-Plattform von Bureau van Dijk genutzt, bevor der Vertrag nach einer Uneinigkeit über die Preisgestaltung beendet wurde. Ein anschließender Wechsel zu einer alternativen Datenbank bot eine Basisabdeckung, aber nicht die analytische Tiefe und Usability, die das Team benötigte. Zum Zeitpunkt des Einstiegs bei StrategyBridgeAI prüfte die Gruppe zudem PitchBook als gemeinsame Lösung für drei interne Abteilungen.
Die zentrale Herausforderung war nicht der Datenzugang für sich, sondern die Fähigkeit, verlässliche Finanzdaten, Eigentümertransparenz und strukturierte Analyse in einem einzigen Workflow zu vereinen. Eine Unternehmensanalyse manuell aus öffentlichen Quellen aufzubauen dauerte typischerweise bis zu zwei Drittel eines Arbeitstags pro Zielunternehmen, was es erschwerte, bei mehreren Opportunitäten parallel schnell zu handeln.
Die wichtigsten Herausforderungen waren:
Manuelle und zeitaufwändige Analyse: einen strukturierten Zielunternehmensüberblick aus öffentlichen Quellen aufzubauen erforderte erheblichen Rechercheaufwand pro Unternehmen
Keine Benchmarking-Möglichkeit für nicht börsennotierte Unternehmen: Das Team brauchte Finanzvergleiche über privat gehaltene Wettbewerber hinweg, was die meisten Plattformen nicht unterstützen
Fragmentierte Tools: Eigentümerstrukturen, Finanzdaten und Marktkontext mussten aus separaten Quellen zusammengetragen und von Hand konsolidiert werden
Qualität der Nischensuche: Longlists für spezifische Teilsegmente enthielten gelegentlich Unternehmen, die nicht eng genug den tatsächlichen Suchkriterien entsprachen
Abdeckungslücken: Die Datenqualität für kleinere Unternehmen in bestimmten europäischen Märkten, insbesondere der Schweiz und Polen, war für die Deal-Pipeline des Teams unzureichend
Einsatz & Wirkung
Das Corporate-M&A-Team nutzt StrategyBridgeAI heute als zentrale Plattform für Unternehmensrecherche, Zielunternehmensanalyse und Deal-Sourcing. Der Hawkeye-Report ist die meistgenutzte Funktion: Er liefert strukturiertes Wettbewerbs-Benchmarking, Eigentümerstrukturen, Finanzanalyse und Marktkontext in einer einzigen Ausgabe, direkt als PowerPoint und Excel formatiert.
Das Team hat bestätigt, dass eine Zielunternehmensanalyse, die zuvor bis zu zwei Drittel eines Arbeitstags erforderte, heute auf Abruf erstellt werden kann. Die strukturierte Ausgabe kann ohne weitere Aufbereitung direkt mit Entscheidern geteilt werden, da die Daten quellenreferenziert und in prüfungssicherer Qualität dargestellt sind.
Die Longlist-Funktion wird genutzt, um Zielunternehmenslisten für bestimmte Dienstleistungssegmente zu erstellen. Die KI-gestützte Suche ermöglicht es dem Team, präzise Kriterien zu definieren, einschließlich Negativfiltern zum Ausschluss unpassender Kategorien, was die Präzision in Nischenmärkten deutlich verbessert.
Die Eagle-Scope-Marktanalyse wurde zudem als starke Ergänzung zum Hawkeye-Report hervorgehoben, besonders für Strategie- und Innovationsarbeit, die neben unternehmensspezifischer Analyse auch breitere Markttrenddaten erfordert.
Die Plattform wird eingesetzt für:
Hawkeye-Analysen für die Bewertung von Zielunternehmen und die Vorbereitung des Investment Committee
Longlist-Erstellung für M&A-Sourcing in bestimmten Dienstleistungssegmenten
Recherche von Eigentümer- und Gesellschafterstrukturen, einschließlich PE-finanzierter und Holdingstrukturen
Finanz-Benchmarking gegen Peer-Groups nicht börsennotierter Unternehmen
Eagle-Scope-Marktanalysen für Branchentrends und Segmentüberblicke
Wirkung im Arbeitsalltag
Wirkung in der Praxis:
Zielunternehmensanalysen, die früher den Großteil eines Arbeitstags dauerten, lassen sich heute auf Abruf erstellen
Benchmarking-Ergebnisse in IDW-Standard-Qualität, direkt für Investment-Committee-Präsentationen verwendbar
Eigentümerstrukturen und wirtschaftlich Berechtigte klar sichtbar, einschließlich komplexer Holdingkonstruktionen
Spürbar bessere Usability als bei früheren Plattformen, mit geringerer Lernkurve im gesamten Team
Zitate
„Der Hawkeye-Report: Es wäre vermessen, Verbesserungen vorzuschlagen. Wirklich beeindruckend, was ihr da gebaut habt.“
„Etwa zwei Drittel eines Arbeitstags pro Report gespart, ist meine grobe Schätzung aus dem Bauch heraus.“
„Die Usability ist spürbar besser als das, was wir vorher hatten.“
Über das Unternehmen
Der Interviewpartner ist Mitglied des Corporate-M&A-Teams einer großen internationalen Dienstleistungsgruppe mit Hauptsitz in Deutschland und einem Umsatz im Milliarden-Euro-Bereich. Die Gruppe ist über mehrere Dienstleistungsbereiche hinweg tätig, darunter Facility Management, technische Dienstleistungen und Sicherheitssysteme, und betreut Kunden im öffentlichen wie im privaten Sektor in Europa und darüber hinaus.
Die Corporate-M&A-Funktion bewertet Akquisitionsziele in Kern- und angrenzenden Dienstleistungssegmenten. Das Team arbeitet Deal für Deal, erstellt strukturierte Zielunternehmensanalysen für die interne Prüfung und steuert gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus Strategie und Konzerninnovation eine gemeinsame Pipeline. Der Fokus liegt vor allem auf Small- bis Mid-Cap-Zielen im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Umsatzbereich.
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